Monatliche Finanzplanung zum Festpreis
Für 250 € pro Monat erhalten Sie individuelle Beratung, regelmäßige Strategieanpassungen und volle Transparenz. Es gibt keine versteckten Kosten und Sie genießen maximale Flexibilität.
Unser Team für Ihre Ziele
Kompetenz, Erfahrung und persönliche Betreuung zeichnen uns aus
Stefan Müller
Diplom Betriebswirt (FH) Hochschule München
Über 12 Jahre "Finanzplanung privat"
Bank München
Zertifikate:
Methoden:
Schlüsselkompetenzen:
Erfolge:
Langjährige Kundenzufriedenheit
Fokus auf individuelle Lösungen
Regelmäßige Weiterbildungen
Hohe Weiterempfehlungsrate
Langjährige Erfahrung und transparente Kommunikation zeichnen ihn aus.
Julia Becker
Master Finance & Controlling Universität Köln
Über 10 Jahre "Strategische Finanzplanung"
Finanzhaus Köln
Zertifikate:
Methoden:
Schlüsselkompetenzen:
Erfolge:
Hohe Mandantenzufriedenheit
Zahlreiche erfolgreiche Beratungen
Regelmäßige Schulungen
Anerkennung in der Branche
Verbindliche Beratung und maßgeschneiderte Strategien für Mandanten.
Tim Schuster
B.A. Wirtschaftswissenschaften Uni Frankfurt
8 Jahre "Beratung Privatkunden"
Regionalbank Hessen
Zertifikate:
Methoden:
Schlüsselkompetenzen:
Erfolge:
Viele zufriedene Mandanten
Praxisnahe Lösungen
Stetige Kundenbindung
Positive Rückmeldungen
Setzt auf kontinuierliche Betreuung und verständliche Empfehlungen.
Miriam König
BWL Bachelor Uni Hamburg
6 Jahre "Privatkundenberatung"
Sparkasse Hamburg
Zertifikate:
Methoden:
Schlüsselkompetenzen:
Erfolge:
Positive Mandantenbewertungen
Lösungsorientiertes Arbeiten
Vertrauensvolle Betreuung
Regelmäßige Fortbildungen
Fokussiert auf individuelle Lösungen und persönliche Betreuung.
So läuft die Beratung ab
Unser Prozess in vier klaren Schritten
Erstgespräch vereinbaren
Sie buchen ein unverbindliches Erstgespräch mit einem Berater.
Analyse der Situation
Ihr Status wird gemeinsam besprochen und Ziele definiert.
Strategie entwickeln
Wir erarbeiten Ihren individuellen Plan und erklären alle Schritte.
Monatliche Betreuung
Regelmäßige Updates und Anpassungen nach Bedarf.
Preise & Konditionen
Transparenter Festpreis für alle Leistungen
Basis
Persönliche Beratung und Strategieentwicklung
Monatlicher Festpreis
-
Individuelle Beratung
-
Monatliche Strategieanpassung
-
Persönlicher Ansprechpartner
-
Klare Kostenstruktur
-
Vertrag monatlich kündbar
Standard
Zusätzliche Check-ins und erweiterte Kommunikation
Monatlicher Festpreis
-
Alle Leistungen aus Basis
-
Zusätzliche Check-ins
-
Erweiterte Erreichbarkeit
-
Schneller Rückruf
-
Zusätzliche Kommunikationskanäle
Premium
Individuelle Betreuung mit maximaler Flexibilität
Monatlicher Festpreis
-
Alle Leistungen aus Standard
-
Flexible Terminvereinbarung
-
Priorisierte Bearbeitung
-
Persönliche Updates
-
Erweiterte Analyse
Unser Angebot im Vergleich
Transparenz und persönliche Betreuung als klare Vorteile